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HK]龙光集团:发行300000000美元二零二五年到期年

未知
admin

  香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,

  對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何

  如未根據美國或任何其他司法權區證券法登記或取得資格而在任何有關司法權區提

  呈、游說或出售即屬違法,本公告並不構成在任何該等司法權區出售或提呈購買任

  何證券的要約或游說。本公告所述證券不會根據證券法登記,且除非已獲豁免遵守

  證券法登記規定或在毋須遵守證券法登記規定的交易中進行,否則不得在美國提呈

  發售或出售。在美國公開發售任何證券須以招股章程方式進行。相關招股章程將載

  有有關提出要約的公司以及其管理層及財務報表的詳盡資料。本公司無意在美國公

  本公告及有關據此提呈發行票據之任何其他文件或資料並非由英國《二零零零年金

  融服務與市場法》(經修訂)(「FSMA」)第21條所界定之認可人士發佈,而有關文件

  發,亦不得向英國公眾人士傳遞。有關文件及╱或資料僅作為財務推廣向在英國擁

  有相關專業投資經驗及屬於《二零零零年金融服務與市場法》二零零五年(財務推廣)

  命令(經修訂)(「財務推廣命令」)第19(5)條所界定之投資專業人士,或屬於財務推廣

  命令第49(2)(a)至(d)條範圍之人士,或根據財務推廣命令可以其他方式合法向其發

  佈有關文件及╱或資料的任何其他人士(所有上述人士統稱為「有關人士」)發佈。於

  英國,據此提呈發售之票據僅針對有關人士作出,而本公告涉及之任何投資或投資

  活動將僅與有關人士進行。任何在英國並非有關人士之人士不應根據本公告或其任

  際、中信銀行(國際)、花旗、民銀資本、中銀國際、興證國際、建銀國際、瑞信、

  不可於歐洲經濟區或英國向零售投資者發行票據,故並無編製PRIIPs重要資訊文

  預計票據獲惠譽評級評定為「BB」、獲聯合國際評定為「BBB-」及獲中誠信亞太評

  際、中信銀行(國際)、花旗、民銀資本、中銀國際、興證國際、建銀國際、瑞信、

  就發售及銷售票據而言,德意志銀行、國泰君安國際、中信銀行(國際)、花旗、民

  銀資本、中銀國際、興證國際、建銀國際、瑞信、瑞銀、海通國際、東亞銀行有限

  公司及法國巴黎銀行為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人。彼等

  就董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信,德意志銀行、國泰君安國際、中

  信銀行(國際)、花旗、民銀資本、中銀國際、興證國際、建銀國際、瑞信、瑞銀、

  海通國際、東亞銀行有限公司及法國巴黎銀行均為獨立第三方,且並非本公司及其

  可於歐洲經濟區或英國向零售投資者發行票據,故並無編製PRIIPs重要資訊文件。

  票據及附屬公司擔保不曾亦將不會根據證券法登記。票據及附屬公司擔保根據證券

  法S規例僅在美國境外提呈發售及由票據最初買方出售,且除非已獲豁免遵守證券

  法登記規定或在毋須遵守證券法登記規定的交易中進行,否則不得在美國提呈發售

  下文為票據及契約的若干條文概要。此概要並不完備,且應與契約、票據、附屬公

  待若干條件完成後,本公司將發行本金總額為300,000,000美元二零二五年到期年息

  5.25%的有擔保優先票據。除非按票據條款提早贖回,否則票據將於二零二五年十

  票據自二零二零年十月十九日(包括該日)按年息5.25%計息,每半年期末支付,自

  票據(1)屬本公司的一般債務;(2)在受償權利上較票據支付明顯後償的本公司任何

  現有及未來債務享有優先受償權;(3)受償權利至少與現有享有同等地位的票據(定

  義見契約)以及本公司所有其他無抵押及非後償債務相等(除非根據適用法例該等無

  抵押及非後償債務有任何優先權);(4)由附屬公司擔保人及合營附屬公司擔保人(如

  有)優先提供擔保,惟須受限於若干限制;(5)實際上後償於本公司、附屬公司擔保

  人及合營附屬公司擔保人(如有)的有抵押債務,惟以用作抵押的資產價值為限;

  及(6)實際上後償於非擔保附屬公司的所有現有及未來債務(包括但不限於現有票據

  (定義見契約)(現有享有同等地位的票據除外))以及由指定非擔保附屬公司擔保的

  票據的違約事件指(其中包括):(a)於到期、提前還款、贖回時或在其他情況下拖欠

  支付到期及應付的票據本金(或溢價(如有));(b)拖欠支付到期及應付的任何票據利

  息,且連續拖欠30日;(c)未履行或違反契約項下有關資產整合、合併及出售的若干

  契諾條文,本公司未按契約所述方式提出或完成購買要約;(d)本公司或其若干附屬

  公司未履行或違反契約內或票據項下的任何其他契諾或協定(上文(a)、(b)或(c)條所

  述的違約事件除外),而在花旗國際有限公司(作為受託人)或票據本金總額25%或

  以上的持有人發出書面通知後連續30日持續不履行契約或違約;(e)本公司或其若干

  附屬公司就所有有關債務拖欠未償還本金額合共30,000,000美元或以上的任何債務

  發生(i)導致有關債務持有人宣佈有關債務於其指定到期日之前到期及應付的違約事

  件及╱或(ii)未能支付到期本金;(f)本公司或其若干附屬公司就付款事宜接獲一項

  或多項最終裁定或判令,且款項未支付或獲免除,而自下達最終裁定或判令當日起

  計連續60日期間,因等待上訴或其他原因而暫時不予執行,致使所有有關未執行的

  最終裁定或判令及針對所有有關人士的未支付或獲免除的總金額超過30,000,000美

  元;(g)根據現時或其後生效的任何適用破產、無償債能力或其他類似法律對本公司

  或本公司若干附屬公司就其或其債務啟動非自願訴訟或其他法律程序,要求就本公

  司或其若干附屬公司、或本公司或其若干附屬公司的任何重大部分財產及資產委任

  接管人、清盤人、承讓人、託管人、受託人、暫時扣押人或類似官員,而該非自願

  訴訟或其他法律程序於連續60日期內仍無被撤回及無被擱置;或根據現時或其後生

  效的任何適用破產、無償債能力或其他類似法律對本公司或其若干附屬公司作出寬

  免令;(h)本公司或其若干附屬公司啟動自願破產、無力償債或其他類似程序,同意

  類似行動或以債權人為受益人進行任何整體轉讓;及(i)任何附屬公司擔保人或合營

  附屬公司擔保人(如有)否認或否定其於擔保下的責任或(除契約許可外)任何擔保確

  倘契約項下發生及持續存在違約事件(上文(g)條或(h)條所述違約事件除外),受託

  人或當時未償還票據本金總額至少25%的持有人透過向本公司(及向受託人,倘有

  關通知由持有人發出)發出書面通知,而受託人應有關持有人書面請求後須宣佈票

  據的本金、溢價(如有)以及應計及未付的利息即時到期及須予支付,惟受託人須收

  到令其滿意的彌償保證及╱或抵押。倘本公司或其若干附屬公司發生上文(g)條

  或(h)條所述違約事件,當時未償還票據的本金、溢價(如有)以及應計及未付的利息

  將自動成為並即時到期及須予支付,而毋須受託人或任何持有人作出任何聲明或其

  票據、契約、附屬公司擔保及合營附屬公司擔保(如有)將限制本公司及其若干附屬

  (i)訂立限制本公司若干附屬公司派息、轉讓資產或提供公司間貸款的能力的協

  於二零二三年十月十九日或之後,倘於下文所示的十二個月期間內贖回,則本公司

  可隨時及不時選擇按相當於下文所載本金額之百分比的贖回價,另加截至贖回日期

  於二零二三年十月十九日前,本公司可隨時及不時選擇按相等於票據本金額100%

  的贖回價,另加截至贖回日期(不包括當日)的適用溢價以及應計及未付利息(如

  於二零二三年十月十九日前,本公司可隨時及不時以股本發售中一次或多次出售本

  公司普通股的現金所得款項淨額,按票據本金額105.25%的贖回價另加截至贖回日

  期(不包括當日)的應計及未付利息(如有),贖回票據本金總額最多35%;惟於各有

  關贖回後,原先於原發行日期發行的票據本金總額須至少有65%仍未償還,且任何

  本公司將就任何贖回向持有人及受託人發出不少於30日且不多於60日的通知。

  本集團主要在中國從事專注住宅物業市場的物業開發、物業投資、建設及裝飾以及

  一級土地開發,其產品主要針對首次置業人士及換房人士。本公司相信該等客戶的

  本公司擬將票據發行所得款項淨額用作現有債務再融資。本公司或會調整其計劃應

  本公司將尋求票據於聯交所上市。本公司已接獲聯交所就透過僅向專業投資者債務

  發行之方式(如發售備忘錄所述)進行票據上市發出的票據符合資格上市的確認。票

  據獲批准納入聯交所不應被視為本公司或票據之價值指標。預計票據獲惠譽評級評

  定為「BB」、獲聯合國際評定為「BBB-」及獲中誠信亞太評定為「BBBg-」。

  於本公告日期,執行董事為紀海鵬先生、賴卓斌先生、肖旭先生及吳劍先生;非執

  行董事為紀凱婷女士;獨立非執行董事為張化橋先生、廖家瑩女士及蔡穗聲先生。

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